Am promis în articolul trecut că voi vorbi despre AI. Discuția e importantă prin prisma faptului că SUA sunt „all in” în tehnologia pe care o consideră salvatoare pentru dolar. V-am spus că în prezent se caută un înlocuitor pentru fluxul Yen-Dolar și că după picajul conceptului „Digital Collateral”(Biden), SUA a încercat să se replieze în fluxul „AI&Data Dollar”. Cu toate că la început părea extrem de ofertant, acest flux este, în prezent, mort de-a binelea.
Există câteva elemente pe care vi le voi aduce în atenție. Cu toate că am discutat în trecut, vă voi rezuma starea de fapt. Marile companii care au investit în AI au sperat – prin modelul lor de business – că pot monopoliza piața. AI nu e o tehnologie simplă, trebuie să ai specialiști. După ce dezvolți modelul și îl expui, trăiești din abonații care îl utilizează. Astfel, pe de o parte grosul îl iei tu, ca proprietar al modelului și apoi se îndestulează cel care are infrastructura de calcul(centrul de date), rezultând un flux economic interesant. Deținând monopolul asupra AI, toate datele trec prin centrele de date pe care tu, ca țară, le controlezi, astfel încât îți menții un primat mondial atât din punct de vedere al datelor cât și din punct de vedere informațional. Totul părea perfect OK, doar că … s-a stins lumina.
Apariția modelelor AI chinezești, mult mai economice din punctul de vedere al consumului de resurse, dar la fel de precise precum cele americane(uneori chiar peste), au zguduit efectiv piața. La nivel de utilizator nu faci diferența între cele două modele. Și-aici vine cu adevărat interesantă povestea deoarece ne-am teleportat efectiv într-un vârtej tehnologic. Ați auzit de faptul că Doubao a atins 100 milioane utilizatori activi zilnici fără cheltuieli de marketing? Știu, n-aveți habar cine e Duobao. E modelul AI al celor de la ByteDance, proprietarii TikTok. În timp ce îi golesc pe americani de bani pentru TikTok-ul de acolo, ByteDance au găsit o „jucărie generalizată” care-i va scoate din nou în față. Mai vreți? Mai am. Ați auzit de Butterfly Effect? Probabil că nu. E startup-ul chinezesc care a dezvoltat Manus, specializat în dezvoltarea de agenți de inteligență artificială autonomi. Faptul că în testele de productivitate reală Manus a depășit agenții AI ai OpenAI i-a viralizat. Acum Meta urmează să scoată din buzunar câteva miliarde bune de dolari pentru achiziția Manus. Nu-i așa că tocmai ce era să spuneți că „sunt chinezării”?
Acum avem un tablou care ne formează baza pentru a înțelege ceea ce urmează. Primul element de care sunt absolut convins este că anul acesta toată lumea va vedea clar faptul că „speranța AI” a tehnocapitaliștilor e falsă. Nu, e cât se poate de clar că NU VOR PUTEA MONOPOLIZA DOMENIUL! Există suficient know how peste tot în lume astfel încât monopolizarea să fie imposibilă. Asta înseamnă că ceea ce am afirmat – anume ca fluxul „AI&Data Dollar” să fie imposibil să preia rolul fluxului Carry Trade – este cât se poate de real. Doar că întreg conceptul stă la baza uneia dintre cele mai mari bule bursiere din istorie care, zic eu, se va sparge anul acesta.
Opinia subsemnatului este contrazisă însă de figuri cheie din zona tehnologică. De exemplu, Eddie Wu, CEO-ul Alibaba a declarat că „este puțin probabil ca o bulă a inteligenței artificiale să apară în următorii trei ani, deoarece resursele de inteligență artificială vor rămâne insuficiente”. He Xiaopeng, CEO-ul XPeng spune: „nu cred că există în prezent o bulă a inteligenței artificiale. Tehnologia este încă într-un stadiu incipient și oferă oportunități semnificative pe termen lung”. Am ales opinii ale chinezilor pentru că ei sunt mai rezervați. Și, cu toate că inclusiv „opiniile rezervate” menționate par a mă contrazice, eu cred că, paradoxal, confirmă ceea ce susțin! Și-o să înțelegeți imediat de ce.
Mai țineți minte bula dotcom? Ce se întâmplase atunci? Orice pagină web de doi bani care implementa un joc stupid era văzută ca „tehnologie de viitor” și evaluată la milioane de dolari. O fraudă pe față, bună doar pentru fraieri. Ce s-a întâmplat atunci? A venit episodul „show me the money” și toate bulele flatulente ale Wall Street-ului au explodat lăsând un miros rânced. Privind prin prisma cifrelor și a imposibilității realizării indicatorilor promiși de marile companii, spun că fix asta urmează să se întâmple! Tot ceea ce este supraevaluat va trece prin furcile caudine ale evaluării unor „contabili cretini” care vor să vadă elementele reale, anume fluxul de numerar și capacitatea de a produce bani. Iar acei contabili nu se lasă vrăjiți de sintagme gen „tehnologia viitorului”, „baza noii finanțe a secolului XXI” s.a.m.d. Nu, ei știu doar operații cu cifre: adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri. Iar la final se uită dacă rezultatul e cu plus sau cu minus, subunitar sau supraunitar, chestii de clasa a cincea! Și, în spaima șmecherașilor Străzii, nu-s sensibili la nimic! V-ați întrebat de ce se grăbește OpenAI să introducă publicitate în ChatGPT?
Firmele americane bagă bani serioși în studii de frontieră sperând să ajungă la sfântul lor Graal, anume AGI. Musk promite AGI așa cum promitea conducerea autonomă pe la începuturile Tesla. Chinezii, în schimb, nu văd nicio bulă AI în condițiile în care ei sunt evaluați la sânge, pe baza profitabilității sau a progresului palpabil. În perioadele de început ale industrializării Chinei, Partidul Comunist s-a trezit peste noapte cu facilități excedentare. În perioada de impulsionare a investițiilor imobiliare s-au trezit cu orașe fantomă. Din fiecare eșec au învățat că nu e bine să te încingi așa cum o fac vesticii, ci să te menții cu picioarele pe pământ. Așa se face că acum investițiile statului chinez sunt infinit mai strict gestionate. Chiar și cele mai conservatoare fonduri de investiții occidentale au de învățat din metodologia statului chinez. Curg subvențiile, dar la fel curg și evaluările banilor băgați și studierea „efectului de pârghie” produs în economie. De aceea CEO-ul XPeng spune că sunt oportunități semnificative și, mai mult, că suntem undeva între 0 și 0,1! El vede gap-ul pe care-l are de acoperit în planul pe care și l-a propus. Și, cu siguranță, nu zboară după cai verzi pe pereți!
Astfel, pe măsura spargerii bulei AI, vom vedea o explozie de integrări și tehnologii noi. Nu e niciun paradox! Tehnologiile web s-au dezvoltat după spargerea bulei dotcom. La fel e și cu AI-ul. Cred că și-a atins vârful tehnologic, astfel încât acum trebuie implementat pe baze solide. Sub nicio formă actualul model – de inundare a rețelelor sociale cu texte scrise de AI, cu clipuri produse de modele „din ce în ce mai avansate” sau deep fake-ul – nu reprezintă modelul care va aduce bani. ByteDance lucrează puternic cu trei producători de telefoane pentru a concepe un telefon AI competent. Chinezii sunt orientați pe rezultat! Americanii încă visează la cai verzi pe pereții virtuali ai LLM-urilor!
Actuala criză care bate la ușă însă nu e singura! Lovitura năucitoare asupra fluturilor din capul tehno-capitaliștilor americani va veni din momentul democratizării totale a AI-ului, care cred că va fi făcută tot de chinezi. Sau de o țară vestică dinamică, dar rămasă în urmă în cursa nebună a centrelor de date. Ce înseamnă asta? După modelul Single Board Computer(SBC – adică un calculator întreg pe o placă de dimensiunea unui card) urmează să apară SBAI, adică single board AI. Ce va fi asta? O placă pe care vei avea implementat un LLM, cu care te vei juca așa cum te joci cu propriul computer. Actualul model AI, deservit de centre de date mega-costisitoare și energofage, este copiat după modelul mainframe al IBM-ului anilor 50-60. Așa cum atunci acel model s-a dovedit falimentar, la fel se va întâmpla și acum. Veți spune că halucinez, dar cererea pentru așa ceva e imensă, iar banii pe care-i faci din „actualizarea modelului” sunt mai mulți decât cei pe care-i face Microsoft din vânzarea de licențe Windows.
Bazele pentru înțelegerea a ceea cu urmează să vedem sunt extrem de simple și intuitive. AI-ul a ajuns deja la maturitate, mare lucru nu se poate vedea din punctul de vedere al „descoperirilor”. Poate doar simple rafinamente, șlefuiri, chestii de design s.a.m.d. Tehnologia deja e intrată în cotidian, adică în banal, așa cum e intrată „țeava de net”. E o rutină, adică ceva banal, plictisitor, dar de care poți beneficia. Exact așa cum o companie de retail își poate supraveghea în timp real magazinele din întreaga rețea, ceva similar e și cu AI-ul. Nimic spectaculos, doar tehnologie care trebuie implementată. Și care va fi implementată. Iar banii serioși se fac din soluții, din implementări.
Doar că, exact ca de fiecare dată, în zona „investiției” în AI(adică al bulei bursiere) au rămas strict prostovanii, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Investitorii serioși au profitat de creștere, iar de rămas să culeagă cioburile au rămas pifanii. Buffett stă de un an pe un munte de cash, Michael Bury și-a închis fondul pentru a nu mai da socoteală tuturor năvlegilor s.a.m.d. Suntem foarte aproape de detonarea bombei: Regele AI a murit! Trăiască regele AI!
Autor: Dan Diaconu
Adauga comentariu